在佰利腾资产管理，我们致力于为每位员工提供有利发展的环境，充分发挥其潜能。作为团队成员，您将有机会与经验丰富且具策略性的团队紧密合作，共同实现令人骄傲的投资成果。您亦将成为我们扩张计划的重要一员。
我们正扩大业务以应对快速变化的商业环境需求。我们正在寻找充满热情、能力出众且积极进取的团队成员，以满足客户及业务日益增长的需求。无论您是初入职场还是经验丰富，只要您具备所需条件，我们乐意与您洽谈。准备好接受挑战了吗？请立即与我们联系。
公司地址
香港中环夏悫道 10 号长江集团中心二期西座 3302 室
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现有职位空缺
顾问
工作地点: 香港
汇报对象: 首席执行官／首席投资官／首席商务官
佰利腾资产管理(香港)私人有限公司牌照: 第4类（就证券提供意见）及第9类（提供资产管理）- 香港证券及期货事务监察委员会监会(香港证监会)
合作方式: 收益分成安排
职位概述及主要职责
顾问负责在香港及区域市场拓展业务、提供专业投资咨询服务, 并持续管理高净值个人、家族办公室及机构客户关系。本职位适合具备丰富经验, 认同独立运作模式、秉持以客户为中心理念, 并认可仅收取管理费、专注于长期价值创造的资产管理平台的资深顾问。
本职位融合客户关系管理与投资管理职能, 并由完善的投资、运营及合规体系提供全面支持。
本职位尤适合具备强大业务开拓能力, 并在私人银行或财富管理领域拥有广泛人脉网络的专业人士。其主要职责包括但不限于：
- 客户开拓与关系管理: 主动开发并引荐高净值个人、家族办公室及机构客户，并在客户关系的整个生命周期中担任主要客户经理。通过定期互动、投资组合回顾及持续沟通，建立并维护长期、稳固的互信关系，确保客户的投资目标、风险承受能力及预期始终得到充分理解与有效满足。
- 投资咨询与投资支持: 根据客户的投资目标及风险承受能力，就全权委托投资组合提供专业投资建议，清晰阐述公司的投资理念、投资组合配置逻辑及业绩表现。与投资支持团队紧密协作，确保投资策略得到有纪律的执行，并在所有客户互动中提供高水平的咨询服务质量、透明度及专业水准。
- 业务发展: 通过开拓新客户关系及深化现有客户合作，直接推动公司的资产管理规模增长。并充分利用在私人银行、外部资产管理机构、家族办公室及专业服务中介的资源与网络。顾问将代表公司出席客户会议及精选行业活动，提升公司品牌能见度，并巩固公司作为香港值得信赖的长期投资伙伴的市场定位。
- 内部协作: 与投资、运营及合规团队紧密合作，确保高效的客户开户流程和高质量的客户服务；向管理层分享市场洞见及业务反馈。
- 合规与监管: 严格遵守所有适用的监管规定及公司内部合规要求，包括但不限于客户尽职调查/反洗钱程序、产品适当性及相关记录保存标准。
任职资格与经验要求
理想候选人应具备：
- 金融、经济、商业或相关专业本科及以上学历；
• 5 至 10 年私人银行、资产管理或财富管理相关经验，并具备可验证的客户开拓业绩；
• 扎实的投资产品知识、投资组合构建及风险管理能力；
• 在香港及更广泛的亚洲区域拥有成熟的客户网络；
• 熟悉香港证监会 (SFC) 及／或新加坡金融管理局 (MAS) 之监管框架；
• 优秀的人际沟通、表达及客户关系管理能力；
• 流利英语；具备普通话及／或粤语能力者优先。（视市场覆盖范围而定）
薪酬模式
本职位采用收益分成模式，收入直接与客户开拓成果及整体资产管理规模挂钩。
为何加入我们
佰利腾资产管理采用真正利益一致的经营模式，坚持仅收取管理费、以资产管理规模为基础的收费结构，不涉及任何产品佣金，并由机构级投资与风险管理平台提供强有力支持。
顾问可在稳健的监管与运营框架下，享有高度的创业自主性，建立并发展个人顾问事业，同时加入一家真正以客户为核心、专注长期价值创造而非短期交易的专业资产管理机构。