在佰利騰資產管理，我們致力於為每位員工提供有利發展的環境，充分發揮其潛能。作為團隊成員，您將有機會與經驗豐富且具策略性的團隊緊密合作，共同實現令人驕傲的投資成果。您亦將成為我們擴張計劃的重要一員。
我們正擴大業務以應對快速變化的商業環境需求。我們正在尋找充滿熱情、能力出眾且積極進取的團隊成員，以滿足客戶及業務日益增長的需求。無論您是初入職場還是經驗豐富，只要您具備所需條件，我們樂意與您洽談。準備好接受挑戰了嗎？請立即與我們聯繫。
公司地址
香港中環夏慤道 10 號長江集團中心二期西座 3302 室
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現有職位空缺
客戶顧問
工作地點: 香港
匯報對象: 總裁／投資總裁／商務總監
佰利騰資產管理(香港)私人有限公司牌照: 第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）- 香港證券及期貨事務監察委員會 (香港證監會)
合作方式: 收益分成安排
職位概述及主要職責
客戶顧問負責在香港及區域市場拓展業務、提供專業投資諮詢服務，並持續管理高淨值個人、家族辦公室及機構客戶關係。本職位適合具備豐富經驗、認同獨立運作模式、秉持以客戶為中心理念，並認可僅收取管理費、專注於長期價值創造之資產管理平台的資深顧問。
本職位融合客戶關係管理與投資管理職能，並由完善的投資、營運及合規體系提供全面支援。
本職位尤適合具備卓越業務開拓能力，並於私人銀行或財富管理領域擁有廣泛人脈網絡的專業人士。其主要職責包括但不限於：
- 客戶開拓與關係管理: 主動開拓並引薦高淨值個人、家族辦公室及機構客戶，並於客戶關係的整個週期中擔任主要客戶經理。透過定期互動、投資組合回顧及持續溝通，建立並維繫長期而穩固的互信關係，確保對客戶的投資目標、風險承受能力及預期持續獲得充分理解, 並得到有效滿足。
- 投資諮詢與投資支援: 根據客戶的投資目標及風險承受能力，就全權委託投資組合提供專業投資建議，清晰闡述公司的投資理念、投資組合配置邏輯及業績表現。與投資支援團隊緊密協作，確保投資策略得以具紀律地執行，並於所有客戶互動中維持高水準的諮詢服務質素、透明度及專業操守。
- 業務發展: 透過開拓新客戶關係及深化現有客戶合作，直接推動公司資產管理規模增長。善用於私人銀行、外部資產管理機構、家族辦公室及專業服務中介的資源與網絡，客戶顧問將代表公司出席客戶會議及精選行業活動，提升公司品牌能見度，並鞏固公司作為香港值得信賴的長期投資夥伴之市場定位。
- 內部協作: 與投資、營運及合規團隊緊密合作，確保高效的客戶開戶流程和高質量的客戶服務；向管理層分享市場洞察及業務回饋。
- 合規與監管: 嚴格遵守所有適用的監管規定及公司內部合規要求，包括但不限於客戶盡職審查／反洗錢程序、產品適當性 及相關紀錄保存標準。
任職資格與經驗要求
理想候選人應具備：
- 金融、經濟、商業或相關專業本科或以上學歷；
- 5 至 10 年私人銀行、資產管理或財富管理相關經驗，並具備可驗證的客戶開拓成績；
- 紮實的投資產品知識、投資組合建構及風險管理能力；
- 於香港及更廣泛亞洲區域擁有成熟的客戶網絡；
- 熟悉香港證監會 (SFC) 及／或新加坡金融管理局 (MAS) 之監管框架；
- 出色的的人際溝通、表達及客戶關係管理能力；
- 流利英語；具備普通話及／或粵語能力者優先。(視市場覆蓋範圍而定）
薪酬模式
本職位採用收益分成制，收入直接與客戶開拓成果及整體資產管理規模掛鈎。
為何加入我們
佰利騰資產管理採用真正利益一致的經營模式，堅持只收取管理費、以資產管理規模為基礎的收費結構，不涉及任何產品佣金，並由機構級投資及風險管理平台提供強而有力的支援。
客戶顧問可於穩健的監管與營運框架下，享有高度的創業自主性，建立並發展個人顧問事業，同時加入一家真正以客戶為核心、專注於長期價值創造、而非短期交易的專業資產管理機構。
商務總監
工作地點: 新加坡 / 香港
匯報對象: 集團總裁
佰利騰資產管理(香港)私人有限公司牌照: 第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）- 香港證券及期貨事務監察委員會（香港證監會）
佰利騰資產管理新加坡有限公司牌照: 資本市場服務牌照 — 新加坡金融管理局
合作方式: 收益分成安排
職位概述及主要職責
商務總監負責拓展公司的客戶基礎與顧問網絡，推動資產管理規模的增長，並支持公司在香港及區域的戰略發展。該職位適合具備強大業務開拓能力，並在私人銀行或財富管理領域擁有成熟人脈的創業型專業人士。其主要職責包括：
- 客戶拓展與關係維護: 根據公司持有的第4類及第9類牌照，以及資本市場服務牌照框架下，開拓、引入並服務高淨值及機構客戶；透過持續互動與投資組合回顧，維護長期穩定的客戶關係。
- 顧問招募與整合: 物色並招募合格的顧問 / 客戶經理加入公司的獨立資產管理平台；支持其在入職、培訓及合規對接方面的工作。
- 業務增長與戰略項目：執行業務發展計劃以推動資產管理規模與收入增長；與銀行、外部資產管理公司、家族辦公室及專業中介機構建立合作關係；代表公司出席行業活動，提升品牌知名度。
- 內部協作: 與投資、營運及合規團隊緊密合作，確保高效的客戶開戶流程和高質量的客戶服務；向管理層分享市場洞見和業務反饋。
- 合規監管: 嚴格遵守所有香港證監會及公司內部的合規要求，包括 客戶盡職調查/ 反洗錢程序、產品適當性及相關記錄保存標準。
任職資格與經驗要求
理想候選人應具備：
- 金融、經濟或相關專業的學士學位（碩士優先）；
- 8 至 10 年私人銀行、外部資產管理公司或財富管理相關經驗，並有成功業務開拓記錄；
- 對投資產品、投資組合構建以及香港證監會監管框架有深入理解；
- 在香港及區域內擁有成熟的高淨值客戶及顧問人脈網絡；
- 英語及粵語流利，懂普通話者優先。
薪酬模式
本職位採用收益分成模式，收入與其業務開拓表現、資產管理規模增長以及成功招募合格顧問的情況掛鉤。